In questa pagina sono disponibili un fac simile di delega per la richiesta della giacenza media Poste Italiane in formato Word e un PDF editabile. I file sono modelli non ufficiali predisposti come traccia per autorizzare un’altra persona a presentare la richiesta della certificazione utile ai fini ISEE.
Modulo Delega per Giacenza Media Poste Italiane Word
Il fac simile Word può essere modificato al computer inserendo i dati del delegante, del delegato e l’anno della certificazione ISEE richiesta.
Fac Simile Delega per Giacenza Media Poste Italiane PDF Editabile
Il PDF editabile permette di compilare direttamente i campi previsti nel modello. Anche questo documento è un fac simile e non un modulo ufficiale di Poste Italiane.
Quando può essere utilizzata la delega
La giacenza media è uno dei dati utilizzati per la determinazione dell’ISEE. Poste Italiane rilascia una certificazione che riunisce le informazioni patrimoniali relative ai prodotti intestati o cointestati al codice fiscale del cliente. Per l’ISEE viene considerata la situazione patrimoniale al 31 dicembre del secondo anno precedente.
La certificazione può comprendere, in funzione dei prodotti posseduti, saldo e giacenza media dei conti correnti BancoPosta e dei Libretti di Risparmio Postale, saldo delle carte Postepay nominative e, per quelle dotate di IBAN come Postepay Evolution, anche la giacenza media. Per i Buoni Fruttiferi Postali viene invece riportato il valore previsto ai fini della certificazione, mentre per fondi comuni, deposito titoli e altri prodotti sono riportati i dati patrimoniali pertinenti. Non è quindi corretto parlare di una vera e propria “giacenza media” per tutti i prodotti finanziari di Poste Italiane.
Il fac simile presente in questa pagina può essere utilizzato come traccia quando si intende incaricare una persona di fiducia di presentare la richiesta allo sportello e l’Ufficio Postale conferma che, per il caso concreto, è ammessa una semplice delega. Il modello non sostituisce una procura quando Poste richiede quest’ultima.
Se il titolare può effettuare personalmente la richiesta, la certificazione può essere ottenuta anche online accedendo a poste.it con le proprie credenziali e il secondo fattore di autenticazione. In questo caso non è necessaria alcuna delega.
Come compilare il fac simile
Il modello disponibile per il download prevede l’indicazione dei dati identificativi del delegante e del delegato. In particolare devono essere compilati nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed estremi del documento di identità dei due soggetti.
Nella parte relativa all’incarico occorre indicare l’anno della certificazione ISEE per la quale viene presentata la richiesta. Il fac simile scaricabile da questa pagina autorizza espressamente il delegato a presentare la richiesta di giacenza media per la certificazione ISEE. Se è necessario conferire anche il potere di ritirare successivamente un documento oppure compiere ulteriori operazioni, è opportuno verificare preventivamente con Poste Italiane quale forma di rappresentanza sia richiesta. Il modello deve infine riportare luogo, data e firma del delegante. Il fac simile prevede inoltre di allegare una fotocopia del documento di identità del delegante e ricorda al delegato di presentarsi con un proprio documento di identità in corso di validità. Queste indicazioni appartengono al fac simile disponibile nella pagina e non sostituiscono gli eventuali requisiti documentali richiesti da Poste Italiane per la specifica operazione.
Delega semplice e procura
Una delega generica consente normalmente di indicare una specifica attività che un’altra persona deve svolgere per conto del delegante, ma il soggetto destinatario può prevedere procedure diverse quando l’operazione riguarda dati finanziari o rapporti contrattuali.
Per la certificazione ISEE Poste Italiane distingue espressamente le richieste effettuate personalmente da quelle relative a minori, rapporti tutelati o amministrati e richieste effettuate per procura. Se la richiesta deve essere presentata stabilmente o con poteri più ampi per conto del titolare, oppure l’Ufficio Postale non accetta la delega semplice, è quindi necessario seguire la procedura indicata da Poste e presentare la procura o la diversa documentazione richiesta.